Ministerstwo Finansów informuje, że 12 grudnia br. dokonano wyceny 5-letnich obligacji nominowanych w euro tzw. Green Bond o terminie wykupu 20 grudnia 2021 r.

Popyt na poziomie 1,5 mld EUR (91 inwestorów) pozwolił na zwiększenie kwoty emisji do 750 mln EUR, z pierwotnie planowanej 500 mln EUR. Obligacje wyceniono na 48 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 0,634%, przy rocznym kuponie na poziomie 0,5%.

Polska wyemitowała obligacje Green Bond jako pierwszy na świecie emitent rządowy. Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na finansowanie projektów pro środowiskowych zgodnych z wymogami określonymi w opracowanym przez MF Green Bond Framework.

Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana, przy czym 61% stanowili inwestorzy zorientowani wyłącznie na inwestycje w tego typu aktywa.

Struktura geograficzna: Niemcy i Austria (27%), kraje Beneluxu (17%), Wielka Brytania i Irlandia (16%), kraje nordyckie (15%), Francja (13%), Polska (7%) oraz pozostałe kraje (5%).

Struktura instytucjonalna: fundusze inwestycyjne (49%), banki (22%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (16%), banki centralne i instytucje publiczne (12%) oraz inne (1%).

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: HSBC, JP Morgan oraz PKO BP.