Ministerstwo Finansów informuje, że wyceniono 10-letnią obligację benchmarkową, nominowaną w dolarach amerykańskich, o terminie zapadalności 17 marca 2023 r. Wartość nominalna transakcji wyniosła 2 mld USD.

Inwestorzy złożyli oferty zakupu instrumentu o łącznej wartości 8 mld USD. Obligację wyceniono na 150 pb powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności w dniu 15 sierpnia 2022 r. oraz 135 pb powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 3,175%. Kupon ustalono na 3,00%.

Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z USA (39%), Wielkiej Brytanii (21%), Polski (12%), Niemiec i Austrii (9%), pozostałych krajów europejskich (7%), Azji (5%) oraz Bliskiego Wschodu (4%).

Odnotowano bardzo duży udział w emisji podmiotów zarządzających aktywami (64%). Udział funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych wyniósł 16%, banków 9%, zaś banków centralnych 4%.

Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Deutsche Bank, Goldman Sachs International oraz HSBC.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim, zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych: www.sec.gov.