Ministerstwo Finansów informuje, że wyceniono 12-letnią obligację benchmarkową, nominowaną w euro, o terminie zapadalności 9 lipca 2024 r. Wartość nominalna transakcji wyniosła 1,75 mld EUR.

Inwestorzy – 245 podmiotów - złożyli oferty zakupu instrumentu o łącznej wartości 3,5 mld EUR. Obligację wyceniono na 143 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 3,385%. Kupon płacony corocznie ustalono na 3,375%.

Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z Niemiec i Austrii (28%), Wielkiej Brytanii (24%), krajów Beneluxu (16%), Polski (9%), Francji (8%) oraz Skandynawii (6%).

Odnotowano bardzo duży udział w emisji podmiotów zarządzających aktywami (54%). Udział funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych wyniósł 24%, a banków 16%.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).

Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Commerzbank, HSBC, ING oraz Société Générale.